El porqué de nuestra metodología personalizada y transparente
Is fundamental
Diseñamos nuestras propuestas para que se adapten a la realidad individual, garantizando que cada paso sea comprensible y útil según tus necesidades. Valoramos la claridad en términos y condiciones, creando confianza y facilitando decisiones informadas.
Los resultados pueden variar según la situación y decisión personal de cada usuario.
Nuestro equipo a tu servicio
Contamos con perfiles diversos especialistas en planificación financiera personal.
Laura Moreno
Asesora financiera
Especialidad
Análisis financiero
Acompaña a clientes desde el análisis inicial hasta el seguimiento, priorizando la comprensión real de sus opciones.
Habilidades
Sergio López
Consultor senior
Especialidad
Planificación personal
Experto en adaptar soluciones a cada etapa vital, aportando perspectiva a la toma de decisiones financieras.
Habilidades
Isabel Gómez
Gestora financiera
Especialidad
Evaluación de recursos
Se encarga de la evaluación y protección de datos de clientes, priorizando la privacidad y el rigor normativo.
Habilidades
Carlos Pérez
Analista financiero
Especialidad
Herramientas digitales
Desarrolla utilidades y recursos digitales visuales para facilitar la comprensión a los clientes.
Habilidades
Cómo acompañamos tu planificación financiera
Nuestro proceso combina empatía, análisis profundo y revisiones para adaptarnos a cada etapa de tu vida.
Diagnóstico y recopilación de información
Analizamos tu contexto financiero, metas y obstáculos para comprender completamente tu situación actual antes de avanzar.
Esta fase es clave para personalizar luego nuestra propuesta.
Propuesta de alternativas personalizadas
Presentamos opciones viables según tu realidad y aclaramos términos como TAE, comisiones y plazos asociados a cada posible recomendación.
Siempre priorizamos la transparencia y la facilidad de comprensión.
Seguimiento y ajustes continuos
Mantenemos contacto para resolver tus dudas, actualizar información y ajustar recomendaciones si tus objetivos o situación cambian.
Este acompañamiento te ayuda a sentir seguridad ante cualquier cambio de escenario.
¿Por qué elegirnos para tu planificación?
Planteamos alternativas claras y realistas, priorizando tu comprensión y participación activa.
Características
Syneraqivo España
Otros servicios
Diagnóstico previo individualizado
Aclaración de TAE y comisiones
Atención cercana y transparente
Herramientas visuales sencillas
Seguimiento tras la propuesta inicial